Spezialisten für die private Finanzanalyse nach DIN 77230 

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Als eines der ers­ten Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men haben wir unsere Mitarbeiter/innen durch das zustän­dige DEFINO Insti­tut für Finanz­norm zu „Spe­zia­lis­ten für die pri­vate Finanz­ana­lyse“ nach der DIN-Norm 77230 zer­ti­fi­zie­ren lassen.

Klarheit für sichere Entscheidungen

Die DIN-Norm 77230 

Die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanz­ana­lyse für Pri­vat­haus­halte“ ist das ver­läss­li­che Regel­werk für die objek­tive, ver­gleich­bare und ganz­heit­li­che Finanz­ana­lyse. Die DIN-Norm 77230 defi­niert wis­sen­schaft­lich fun­dierte, nach­voll­zieh­bare und öko­no­misch sinn­volle Stan­dards und bil­det damit die Grund­lage für einen umfas­sen­den Soll-/ Ist-Abgleich rund um die Finanz­the­men Absi­che­rung, Vor­sorge und Ver­mö­gens­pla­nung. Die DIN-Norm 77230 sorgt für einen kla­ren Über­blick über Ihre Finan­zen. Die Anwen­dung der zer­ti­fi­zier­ten Soft­ware durch einen zer­ti­fi­zier­ten Spe­zia­lis­ten schafft Ihnen ein Maxi­mum an Trans­pa­renz. Die DIN-Norm 77230 ist ein Mei­len­stein in Sachen Verbraucherschutz.

Kundenmeinungen

Verbraucherumfrage

Etwa 50.000 Kun­den wur­den nach einer Bera­tung auf Basis ihrer Ana­lyse nach DIN SPEC 77222 (Vor­läu­fer der DIN 77230) um ihre Mei­nung gebeten.

“Wie bewer­ten Sie ins­ge­samt den Nut­zen der DEFINO-zer­ti­fi­zier­ten Analyse…?”

Erho­ben bei ca. 50.000 Kunden.

Alle Ergeb­niss auf defino.de

Vorteile für Ihre Kunden

Transparenz 

Nach­voll­zieh­bare und öffent­lich ein­seh­bare Standards 

Wissenschaftlichkeit 

Wis­sen­schaft­lich abge­si­cherte und regel­mä­ßig eva­lu­ierte Prä­mis­sen und Rahmenparameter 

Individualität 

Indi­vi­du­elle Prio­ri­tä­ten­set­zung durch eine objek­tive und neu­trale Analyse 

Einheitlichkeit 

Ver­gleich­bare Ergeb­nisse durch eine ein­heit­li­che Vor­ge­hens­weise bei der Analyse 

Effizienz 

Schnel­les und unkom­pli­zier­tes Erfas­sen und Ver­ar­bei­ten aller rele­van­ten Aspekte der Finanzberatung 

DIN-Standards 

Ori­en­tie­rung, Sicher­heit und Ver­läss­lich­keit durch DIN-Standards 

Für verlässliche Standards in der Finanzberatung

Das DEFINO Institut für Finanznorm

Das DEFINO Insti­tut für Finanz­norm hat sich zum Ziel gesetzt, ver­läss­li­che Stan­dards in der Finanz­be­ra­tung zu eta­blie­ren. Mit der Ein­füh­rung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanz­ana­lyse für Pri­vat­haus­halte“ ist ein ers­ter, wich­ti­ger Schritt auf dem Weg zu mehr Ver­brau­cher­schutz und Ver­brau­cher­ver­trauen in der Finanz­be­ra­tung gelun­gen.
Vier Jahre lang haben Exper­ten des Ver­brau­cher­schut­zes, der Finanz­wis­sen­schaft und der Finanz­wirt­schaft an der neuen DIN-Norm gear­bei­tet. Das Ergeb­nis ist ein Regel­werk für die Finanz­ana­lyse, das ermög­licht, die The­men Absi­che­rung, Vor­sorge und Ver­mö­gens­pla­nung bedarfs­ori­en­tiert und indi­vi­du­ell zu analysieren.

Kamuran Bildircin

Mehr Effizienz, mehr Haftungssicherheit, mehr Umsatz

Starke Erweiterung unseres Serviceangebots

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Zer­ti­fi­zie­rung erfolg­reich abschlie­ßen konn­ten und Ver­mitt­ler ab sofort von einer star­ken Erwei­te­rung unse­res Ser­vice­an­ge­bots pro­fi­tie­ren. Wir sind davon über­zeugt, dass die nor­mierte Ana­lyse zu mehr Effi­zi­enz, mehr Haf­tungs­si­cher­heit, aber vor allem mehr Umsatz für Ver­mitt­ler führt“

Kamuran Bildircin,
Geschäftsführende Gesellschafterin

Ihre Vorteile

Mehr Umsatz mit der DIN-Norm 77230

Gerne erstel­len wir für Ihre Kun­den eine pri­vate Finanz­ana­lyse nach der DIN Norm 77230 und zei­gen Ihnen den Bedarf Ihrer Kun­den auf. Ihre Bera­tung kön­nen Sie anschlie­ßend auf die Ana­lyse auf­bauen und die Lücken Ihrer Kun­den schließen.

Defino DIN 77230 - Vorteile

Ihre Vorteile:

  • Mini­mie­rung Ihrer Haftung
  • Opti­male Kundenzufriedenheit
  • Bes­sere Kundenbindung
  • Mehr Ver­träge pro Kunde durch visu­elle Dar­stel­lung der Lücken
  • Mehr Trans­pa­renz
Defino DIN 77230 - Funktion

So funktionierts:

  • Dienst­leis­tungs­ver­ein­ba­rung mit Ver­s­Of­fice schließen
  • Ver­s­Of­fice ruft in Ihrem Namen den Kun­den an und ver­ein­bart einen Tele­fon­ter­min für die Analyse
  • Ein zer­ti­fi­zier­ter Mit­ar­bei­ter erstellt mit Ihrem Kun­den am Tele­fon die Ana­lyse im VorFina-Tool
  • Sie erhal­ten eine fer­tige Ana­lyse und kön­nen die Bera­tung anstoßen
  • Auf Wunsch ver­ein­ba­ren wir gerne einen Bera­tungs­ter­min für Sie mit Ihrem Kunden
  • Auf Wunsch erstel­len wir gerne nach Ihren Vor­ga­ben die Ange­bote für Ihre 

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Sie kön­nen uns selbst­ver­ständ­lich auch anru­fen: 06 71 – 20 29 00 10