Spezialisten für die private Finanzanalyse nach DIN 77230

Als eines der ersten Dienstleistungsunternehmen haben wir unsere Mitarbeiter/innen durch das zuständige DEFINO Institut für Finanznorm zu „Spezialisten für die private Finanzanalyse“ nach der DIN-Norm 77230 zertifizieren lassen.
Klarheit für sichere Entscheidungen
Die DIN-Norm 77230
Die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist das verlässliche Regelwerk für die objektive, vergleichbare und ganzheitliche Finanzanalyse. Die DIN-Norm 77230 definiert wissenschaftlich fundierte, nachvollziehbare und ökonomisch sinnvolle Standards und bildet damit die Grundlage für einen umfassenden Soll-/ Ist-Abgleich rund um die Finanzthemen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Die DIN-Norm 77230 sorgt für einen klaren Überblick über Ihre Finanzen. Die Anwendung der zertifizierten Software durch einen zertifizierten Spezialisten schafft Ihnen ein Maximum an Transparenz. Die DIN-Norm 77230 ist ein Meilenstein in Sachen Verbraucherschutz.
Kundenmeinungen
Verbraucherumfrage
Etwa 50.000 Kunden wurden nach einer Beratung auf Basis ihrer Analyse nach DIN SPEC 77222 (Vorläufer der DIN 77230) um ihre Meinung gebeten.
“Wie bewerten Sie insgesamt den Nutzen der DEFINO-zertifizierten Analyse…?”
Erhoben bei ca. 50.000 Kunden.
Vorteile für Ihre Kunden
Transparenz
Nachvollziehbare und öffentlich einsehbare Standards
Wissenschaftlichkeit
Wissenschaftlich abgesicherte und regelmäßig evaluierte Prämissen und Rahmenparameter
Individualität
Individuelle Prioritätensetzung durch eine objektive und neutrale Analyse
Einheitlichkeit
Vergleichbare Ergebnisse durch eine einheitliche Vorgehensweise bei der Analyse
Effizienz
Schnelles und unkompliziertes Erfassen und Verarbeiten aller relevanten Aspekte der Finanzberatung
DIN-Standards
Orientierung, Sicherheit und Verlässlichkeit durch DIN-Standards
Für verlässliche Standards in der Finanzberatung
Das DEFINO Institut für Finanznorm
Das DEFINO Institut für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, verlässliche Standards in der Finanzberatung zu etablieren. Mit der Einführung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist ein erster, wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Verbraucherschutz und Verbrauchervertrauen in der Finanzberatung gelungen.
Vier Jahre lang haben Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft an der neuen DIN-Norm gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Regelwerk für die Finanzanalyse, das ermöglicht, die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung bedarfsorientiert und individuell zu analysieren.

Mehr Effizienz, mehr Haftungssicherheit, mehr Umsatz
Starke Erweiterung unseres Serviceangebots
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Zertifizierung erfolgreich abschließen konnten und Vermittler ab sofort von einer starken Erweiterung unseres Serviceangebots profitieren. Wir sind davon überzeugt, dass die normierte Analyse zu mehr Effizienz, mehr Haftungssicherheit, aber vor allem mehr Umsatz für Vermittler führt“
Kamuran Bildircin,
Geschäftsführende Gesellschafterin
Ihre Vorteile
Mehr Umsatz mit der DIN-Norm 77230
Gerne erstellen wir für Ihre Kunden eine private Finanzanalyse nach der DIN Norm 77230 und zeigen Ihnen den Bedarf Ihrer Kunden auf. Ihre Beratung können Sie anschließend auf die Analyse aufbauen und die Lücken Ihrer Kunden schließen.

Ihre Vorteile:
- Minimierung Ihrer Haftung
- Optimale Kundenzufriedenheit
- Bessere Kundenbindung
- Mehr Verträge pro Kunde durch visuelle Darstellung der Lücken
- Mehr Transparenz

So funktionierts:
- Dienstleistungsvereinbarung mit VersOffice schließen
- VersOffice ruft in Ihrem Namen den Kunden an und vereinbart einen Telefontermin für die Analyse
- Ein zertifizierter Mitarbeiter erstellt mit Ihrem Kunden am Telefon die Analyse im VorFina-Tool
- Sie erhalten eine fertige Analyse und können die Beratung anstoßen
- Auf Wunsch vereinbaren wir gerne einen Beratungstermin für Sie mit Ihrem Kunden
- Auf Wunsch erstellen wir gerne nach Ihren Vorgaben die Angebote für Ihre
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Sie können uns selbstverständlich auch anrufen: 06 71 – 20 29 00 10